小蛟儿原为奇侠一枝梅与小魔女见在一出失火庄园救下交托附近洞庭的一位渔人抚养的婴儿。老渔人因为无力缴付当地黑帮「锁龙帮」的渔税，小蛟儿被「锁龙帮」抓去以此抵税。其时「怪影」云中鹤要歼灭「锁龙帮」，顺手救出了小蛟儿。小蛟儿独自返回洞庭时，被「俏夜叉」发现，又找来老渔人道出当年真相，母子两人乃得相认。一个神秘组织的杀手马凉来访「俏夜叉」，要求她加入，并用计毒害「俏夜叉」及「怪影」。「俏夜叉」只有加入该组织。为免儿子受害，「俏夜叉」暗中命小蛟儿随「怪影」出走。因为「俏夜叉」於江湖声名不佳，故此「怪影」不欲教授小蛟儿武功，以免他学成後助纣为虐。他介绍小蛟儿到「三不医」徐神仙学医。一次小蛟儿跟随徐神仙到「魔鬼峡谷」，无意中遇见「天圣老人」。「天圣老人」被门下弟子黄岐士所害，把他关在地下巖洞裏，挑断他的经脉，多年来逼问武功心法，惟遭「天圣老人」峻拒。其时黄岐士的手下端木一尊和黄文端到来再予逼问，不得要领，为斩草除根计，炸毁巖顶。「天圣老人」深知出洞无望，乃用破顶灌输大法传授毕生功力与小蛟儿，又嘱托他到梵净山找地贤师叔教他武功，以便清理门户……